香港企業 CRM 選型評分表

CRM 選型先列必須符合嘅流程、權限、資料使用同退出條件，再按共同示範情境比較。評分權重由企業在睇方案前確認，工具功能多唔等於適合；最少測試查詢到機會、轉派、去重同匯出。

適合哪些情況？

適合正比較幾個 CRM 平台，但示範內容同報價方案唔一致嘅團隊。

CRM 評選工作表

CRM 評選工作表
面向	共同示範題	記錄內容
流程	由網站查詢到銷售機會	步驟、人工工作及限制
權限	主管轉派及員工離職	角色、記錄及撤權
資料	重複客戶及來源匯出	合併、歷史及附件
成本	同一人數及工作量	方案、實施與持續費

必要條件先過門檻

如必須保留資料匯出、部門權限或指定接駁，先要求證據。未過必要條件唔應靠其他花巧功能補分；標明依賴額外方案、外掛或訂製嘅部分，避免比較時當作原生已包。

評分保留理由

由使用者、管理、資料及採購代表按同一情境記錄觀察。用可解釋等級同預先同意權重，附操作紀錄及限制，唔只留總分。未測到嘅功能記為未驗證，唔當作無問題。

試用要包括退出

用去識別化資料試匯入、去重、分派、追蹤及匯出，核對活動紀錄同附件是否齊。確認企業管理員、供應商存取、支援及合約調整安排，先決定採購。

假設情境

假設兩個平台都展示銷售管道，就用同一筆重複查詢測試合併、轉派同來源保留，再匯出活動紀錄。較少步驟但缺必要權限嘅方案仍未過門檻。呢個係假設比較。

常見問題

有最好嘅通用 CRM？

應按流程、限制、工作量及維護能力比較。

功能最多就最值得？

要計實際需要、培訓、管理同總成本，未用功能未必有價值。

評分可以事後改權重？

如業務條件有變，記錄原因並重新評估所有方案，避免偏向指定供應商。

品牌與公開案例範圍

WeTech Consulting（亦稱 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 與 IT 顧問服務。WeProperty HK 與 WeCredit HK 為自行開發產品，公開案例只支持所列可觀察功能。WeProperty 展示樓盤、屋苑與成交參考入口；WeCredit 展示提交、審核及公開資料遮蔽，唔構成 TU 信貸評級或最終事實裁定。

WeProperty HK · WeCredit HK

參考來源

官方文件用於核對技術、風險及量度概念；本文清單、估算方法與合成例子為 WeTech 規劃建議，並非官方定價或客戶成效。工具方案及條款以供應商當時版本為準。來源查閱：2026-10-16 (GMT+8)

一起梳理你的業務需求

提供現有流程、使用系統與目標，我們會先了解範圍，再討論交付、驗收與報價。

預約免費初步諮詢了解服務