B2B 線索評分與銷售分派
按服務適配、真實需要及跟進條件安排優先次序，評分要可解釋，分派要有接單同例外紀錄。
作者：WeTech 技術團隊 · 內容更新： (香港時間（GMT+8）)
B2B 線索評分應輔助排跟進次序，唔係自動裁定客戶價值。先定有效查詢、適配及急切程度，分開規則評分同人工判斷；分派要處理現有客戶、重複、休假、未接單及退回，並讓主管可查原因。
適合哪些情況？
適合多人銷售團隊，經常漏跟進、爭議由誰負責，或想減少表單查詢手動分派。
評分同分派規則
| 面向 | 規則例子 | 驗收要點 |
|---|---|---|
| 有效性 | 可聯絡、非測試及非垃圾 | 未知同無效分開 |
| 適配 | 服務需要、項目階段 | 保留可解釋理由 |
| 分派 | 現有客戶、地區及能力 | 衝突、休假及未接單 |
| 覆核 | 人工調整及退回 | 原因、負責人與歷史 |
用可取得資料，保留未知
缺少預算或時間唔一定代表無意向，先記未知再安排澄清。避免用無關個人特徵代替採購需要；規則要說明每個條件同目的，定期檢查誤分派及被忽略嘅查詢。
分派完成要有人接單
記錄分派、接單、首次有效跟進及轉派，避免只發通知就當完成。休假、超量或無人接單要有後備隊列，重複查詢沿用客戶關係但保留新需求，主管可查看處理歷史。
用實際結果校正規則
比較各類查詢嘅接單、有效聯絡、合資格及成交進度，唔只看最高分數。樣本少時保留原數同期間，唔宣稱評分一定提升轉換；改規則要留版本，先可以理解前後差異。
假設情境
假設表單寫明需要 CRM 接駁，規則先分到整合組；預算未填則記未知，由人員確認。負責人休假就轉後備隊列，唔直接將查詢列為低質。呢個係假設例子。
常見問題
一定要 AI 評分？
清楚規則可以先用一般自動化，AI 只在有需要及可評估時加入。
高分就一定成交？
唔保證，分數只係按已知條件安排優先次序。
重複查詢直接刪除？
先核對係重送定新項目，保留業務需要同來源紀錄。
品牌與公開案例範圍
WeTech Consulting（亦稱 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 與 IT 顧問服務。WeProperty HK 與 WeCredit HK 為自行開發產品，公開案例只支持所列可觀察功能。WeProperty 展示樓盤、屋苑與成交參考入口；WeCredit 展示提交、審核及公開資料遮蔽，唔構成 TU 信貸評級或最終事實裁定。
參考來源
官方文件用於核對技術、風險及量度概念；本文清單、估算方法與合成例子為 WeTech 規劃建議，並非官方定價或客戶成效。工具方案及條款以供應商當時版本為準。來源查閱： (GMT+8)
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