CRM 欄位、去重與客戶狀態管理
先分清公司、聯絡人、查詢同機會，建立欄位定義、狀態規則、合併責任及資料保留安排。
作者：WeTech 技術團隊 · 內容更新： (香港時間（GMT+8）)
CRM 資料治理先決定每種紀錄代表咩、由誰維護及如何更新，再設必填、去重及狀態規則。同一個人可以有多次查詢，合併聯絡人唔應刪走不同商機；資料來源、同意及更正紀錄要一併保留。
適合哪些情況？
適合 CRM 重複、同一客戶狀態唔一致，或營銷同銷售對有效查詢定義不同嘅團隊。
CRM 資料規則表
| 規則 | 要定義 | 要測試 |
|---|---|---|
| 實體 | 公司、聯絡人、查詢與機會 | 一人多次查詢 |
| 欄位 | 格式、來源、必填及負責人 | 空白、舊值及衝突 |
| 去重 | 匹配條件及人工覆核 | 同名、共用電郵、合併回復 |
| 狀態 | 轉換條件、權限及原因 | 重開、失效及重新分派 |
先畫資料關係
公司可以有多個聯絡人，一個聯絡人可以關聯多次查詢同不同項目。為各種紀錄定唯一編號，避免用會改嘅名稱當唯一鍵。舊系統資料搬入時保留來源識別，先可以追查合併同錯配。
去重需要可覆核規則
將完全相同、可能相同同無法判斷分開。定清楚邊個值保留、活動紀錄點轉移、同意與拒收狀態點保護；共用公司電郵或電話唔應自動當成同一個人。先用代表樣本測誤合併。
狀態要有業務意思
定義新查詢、已聯絡、合資格、暫停及不合適等狀態嘅進出條件。保留原因、負責人同時間，避免只靠自由文字。報表分開新查詢同重開機會，資料保留及存取按實際需要管理。
假設情境
假設舊客戶提交另一個項目查詢，可連至原聯絡人，但保留新查詢編號同來源，唔直接覆寫上次商機。合併前人工核對共用電郵，呢個係假設資料設計。
常見問題
同電郵就可以合併？
要考慮共用帳戶及不同業務紀錄，先定匹配同覆核規則。
必填欄位越多越好？
只要求當階段必要資料，避免為填滿欄位而輸入無意思內容。
可以刪走不合適查詢？
按保留及刪除規則處理，唔好為改善報表而任意移除紀錄。
品牌與公開案例範圍
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參考來源
官方文件用於核對技術、風險及量度概念；本文清單、估算方法與合成例子為 WeTech 規劃建議，並非官方定價或客戶成效。工具方案及條款以供應商當時版本為準。來源查閱： (GMT+8)
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