香港企业 CRM 选型评分表
用相同销售情景比较流程、权限、集成、数据导出及总成本，先检查必要条件再评分。
作者：WeTech 技术团队 · 内容更新： (香港时间（GMT+8）)
CRM 选型先列必须满足的流程、权限、数据使用和退出条件，再按共同演示情景比较。评分权重由企业在评审前确认，功能多不等于合适；至少测试查询到商机、转派、去重及导出。
适合哪些情况？
适合比较多个 CRM，但演示内容及报价套餐不一致的团队。
CRM 评选工作表
| 方面 | 共同演示题 | 记录内容 |
|---|---|---|
| 流程 | 网站查询到销售商机 | 步骤、人工工作及限制 |
| 权限 | 主管转派及员工离职 | 角色、记录和撤权 |
| 数据 | 重复客户及来源导出 | 合并、历史和附件 |
| 成本 | 相同人数及工作量 | 套餐、实施和持续费 |
先过必要条件再评分
必须导出、部门权限或指定接口应先要求证据。必要条件未满足时不应靠额外功能补分，须标明高级套餐、插件或定制依赖，避免误认为原生已包括。
评分保留依据
由用户、管理、数据和采购代表按相同情景记录观察。采用可解释等级及预先约定权重，保留操作证据与限制；未测试功能记录为未验证，不能视为通过。
试用同时测试退出
使用去标识化样本试导入、去重、分派、追踪及导出，核对活动历史和附件。采购前确认企业管理员、供应商访问、支持和合同调整安排。
假设情景
假设两个平台均展示销售管道，可用相同重复查询测试合并、转派、来源保留及活动导出。步骤较少但缺必要权限仍未过门槛；这是假设比较。
常见问题
有通用最佳 CRM 吗？
应按流程、限制、工作量及维护能力比较。
功能最多就最值得吗？
须计算实际需要、培训、管理和总成本，未使用功能未必有价值。
看结果后能改权重吗？
业务条件变化时须记录原因并一致重评所有方案，避免偏向指定供应商。
品牌与公开案例范围
WeTech Consulting（亦称 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 与 IT 咨询服务。WeProperty HK 与 WeCredit HK 为自行开发产品，公开案例只支持所列可观察功能。WeProperty 展示楼盘、屋苑及成交参考入口；WeCredit 展示提交、审核与公开数据脱敏，不构成 TU 信贷评级或最终事实裁定。
WeProperty HK · WeCredit HK（案例为繁体中文）
参考来源
官方文件用于核对技术、风险及量度概念；本文清单、估算方法与合成示例为 WeTech 规划建议，并非官方定价或客户成效。工具方案及条款以供应商当前版本为准。来源查阅： (GMT+8)
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