CRM 字段、去重与客户状态管理
先区分公司、联系人、查询及商机，再建立字段定义、状态规则、合并责任和保留安排。
作者：WeTech 技术团队 · 内容更新： (香港时间（GMT+8）)
CRM 数据治理先明确各类记录代表什么、由谁维护及如何更新，再设必填、去重和状态规则。同一联系人可有多次查询，合并联系人不应删除不同商机；来源、偏好和更正记录须保留。
适合哪些情况？
适合 CRM 重复、客户状态不一致，或营销与销售对有效查询定义不同的团队。
CRM 数据规则表
| 规则 | 定义内容 | 测试内容 |
|---|---|---|
| 实体 | 公司、联系人、查询和商机 | 一人多次查询 |
| 字段 | 格式、来源、必填和负责人 | 空白、旧值和冲突 |
| 去重 | 匹配条件及人工复核 | 同名、共用邮箱及合并恢复 |
| 状态 | 转换条件、权限及原因 | 重开、失效和转派 |
先画数据关系
一家公司可有多个联系人，一位联系人可对应多次查询和不同项目。各实体采用稳定标识，不以可变名称作为唯一键；迁移保留来源标识以追查合并及错配。
去重规则应可复核
区分完全相同、可能相同及无法判断，明确保留值、活动转移及偏好或拒收状态保护。共用公司邮箱或电话不证明是同一人，自动化前须测试误合并。
状态须有业务含义
定义新查询、已联系、合资格、暂停及不适合等状态的进出条件，保留原因、负责人和时间，避免仅靠自由文本。报表区分新查询与重开商机，并按需要管理保留及访问。
假设情景
假设老客户提交新项目查询，可关联原联系人，但保留新查询编号及来源，不覆盖上次商机。合并前人工核对共用邮箱；这是假设数据设计。
常见问题
相同邮箱就能合并吗？
须考虑共用账户及不同业务记录，先制定匹配和复核规则。
必填字段越多越好吗？
仅要求当前阶段必要资料，避免为填满字段而输入无意义内容。
不适合查询应删除吗？
按保留及删除规则处理，不能为美化报表任意移除。
品牌与公开案例范围
WeTech Consulting（亦称 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 与 IT 咨询服务。WeProperty HK 与 WeCredit HK 为自行开发产品，公开案例只支持所列可观察功能。WeProperty 展示楼盘、屋苑及成交参考入口；WeCredit 展示提交、审核与公开数据脱敏，不构成 TU 信贷评级或最终事实裁定。
WeProperty HK · WeCredit HK（案例为繁体中文）
参考来源
官方文件用于核对技术、风险及量度概念；本文清单、估算方法与合成示例为 WeTech 规划建议，并非官方定价或客户成效。工具方案及条款以供应商当前版本为准。来源查阅： (GMT+8)
相关阅读
一起梳理你的业务需求
提供现有流程、使用系统与目标，我们会先了解范围，再讨论交付、验收与报价。
预约免费初步咨询了解服务