B2B 线索评分与销售分派
按服务适配、真实需求及跟进条件安排优先级，评分须可解释，分派须有接单及例外记录。
作者：WeTech 技术团队 · 内容更新： (香港时间（GMT+8）)
B2B 线索评分用于安排跟进顺序，不是自动裁定客户价值。先定义有效查询、适配及紧急程度，区分规则评分与人工判断；分派须处理现有客户、重复、休假、未接单和退回，并可查询原因。
适合哪些情况？
适合多销售人员团队，经常漏跟进、责任争议或希望减少表单查询人工分派。
评分及分派规则
| 方面 | 规则示例 | 验收要点 |
|---|---|---|
| 有效性 | 可联系、非测试及非垃圾 | 未知与无效区分 |
| 适配 | 服务需要及项目阶段 | 保留可解释理由 |
| 分派 | 现有客户、地区及能力 | 冲突、休假和未接单 |
| 复核 | 人工调整及退回 | 原因、负责人和历史 |
使用可获得数据并保留未知
缺少预算或时间不代表无意向，应记为未知再澄清。不要用无关个人特征替代采购需求，规则须解释条件与目的，并定期检查误分派及遗漏查询。
分派后须有人接单
记录分派、接单、首次有效跟进及转派，不能只发通知就算完成。休假、超量或无人接单须有后备队列；重复查询保留客户关系及新需求，并可查看历史。
根据实际结果复核规则
按查询类型比较接单、有效联系、合资格及商机进度。样本少时保留原数量和期间，不能宣称评分必然提升转化；规则变更保存版本以便理解前后差异。
假设情景
假设表单说明需要 CRM 集成，则分派到集成组；未填预算记为未知并由员工确认。负责人休假时转后备队列，而非把查询列为低质量；这是假设示例。
常见问题
评分一定需要 AI 吗？
清晰规则可先用普通自动化，AI 在有需要且可评估时再加入。
高分就一定成交吗？
不保证，评分仅按已知条件安排优先级。
重复查询直接删除吗？
先核对是重复提交还是新项目，并保留需求和来源。
品牌与公开案例范围
WeTech Consulting（亦称 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 与 IT 咨询服务。WeProperty HK 与 WeCredit HK 为自行开发产品，公开案例只支持所列可观察功能。WeProperty 展示楼盘、屋苑及成交参考入口；WeCredit 展示提交、审核与公开数据脱敏，不构成 TU 信贷评级或最终事实裁定。
WeProperty HK · WeCredit HK（案例为繁体中文）
参考来源
官方文件用于核对技术、风险及量度概念；本文清单、估算方法与合成示例为 WeTech 规划建议，并非官方定价或客户成效。工具方案及条款以供应商当前版本为准。来源查阅： (GMT+8)
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