系统数据迁移、清洗与切换
先确定主数据、字段映射、去重、演练及恢复条件，迁移后仍须对账和确认用户权限。
作者：WeTech 技术团队 · 内容更新： (香港时间（GMT+8）)
系统迁移包括盘点、清洗规则、试迁移、对账、切换及旧系统停用安排。导入笔数不能证明关联、金额、附件或权限正确，须由业务负责人核对关键记录，并约定可行恢复方案。
适合哪些情况？
适合更换 CRM、订单系统、会计连接或从 Excel 转向内部系统的企业。
数据迁移验收清单
| 阶段 | 需要决定 | 验收依据 |
|---|---|---|
| 盘点 | 主数据、历史范围及排除项 | 来源和负责人清单 |
| 映射清洗 | 字段、编码及合并规则 | 转换表和例外记录 |
| 试迁移对账 | 笔数、关联、总额及抽查 | 差异和修正签收 |
| 切换 | 冻结时间、增量及恢复 | 切换记录和用户确认 |
去重不等于直接删除
先区分重复客户、重复交易及同名但不同对象。保留原始标识和合并映射，使历史交易可追溯；不能确定的匹配交人工确认，不能仅因姓名或电话相似就合并。
演练包含失败与恢复
在隔离环境试迁移，核对中文、日期、币种、附件及权限。明确旧系统停止写入、最后增量捕捉及暂停决定权；恢复除还原备份，还须处理切换后产生的新交易。
导入后核对关联与责任
除总笔数外，抽查客户到订单、订单到附件等业务链并解释预期差异。业务签收后按保留政策处理旧副本、测试导出和临时账户，避免迁移文件长期留在公开位置。
假设情景
假设企业把两份客户表迁入 CRM，可保留两侧来源编号，人工核对冲突联系人，再试迁移一个团队。对账及切换条件未满足前不停止旧系统；这是假设情景。
常见问题
导入成功就完成了吗？
还须核对关联、字段、权限、附件及用户操作。
必须迁移全部历史吗？
按使用、保留及查阅需要决定，可区分活动数据和归档数据。
能直接用真实数据测试吗？
先确认授权、访问及删除安排，优先采用适当去标识化测试资料。
品牌与公开案例范围
WeTech Consulting（亦称 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 与 IT 咨询服务。WeProperty HK 与 WeCredit HK 为自行开发产品，公开案例只支持所列可观察功能。WeProperty 展示楼盘、屋苑及成交参考入口；WeCredit 展示提交、审核与公开数据脱敏，不构成 TU 信贷评级或最终事实裁定。
WeProperty HK · WeCredit HK（案例为繁体中文）
参考来源
- Microsoft: Integrate data into Dataverse
- Microsoft Learn: Detect duplicate data
- PCPD：Artificial Intelligence: Model Personal Data Protection Framework
官方文件用于核对技术、风险及量度概念；本文清单、估算方法与合成示例为 WeTech 规划建议，并非官方定价或客户成效。工具方案及条款以供应商当前版本为准。来源查阅： (GMT+8)
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