营销同意、退订与偏好管理
区分查询回复、服务通知及营销用途，记录选择、来源、版本及退订后的跨系统状态。
作者：WeTech 技术团队 · 内容更新： (香港时间（GMT+8）)
营销自动化应记录联系资料来源、用途、通知版本、同意或拒收选择及时间，并将退订同步至相关系统。收到查询不代表可任意改作营销，适用要求须按香港私隐专员公署指引及实际用途核对。
适合哪些情况？
适合在网站表单、CRM、邮件及其他营销工具之间同步联系资料和偏好的企业。
偏好管理数据清单
| 数据 | 保留内容 | 流程测试 |
|---|---|---|
| 来源用途 | 渠道、用途及通知版本 | 新来源和旧数据导入 |
| 选择 | 渠道、类别及时间 | 同意、拒收和更新 |
| 同步 | 主记录和下游状态 | 断线、延迟及重试 |
| 核对 | 操作人、原因和依据 | 合并、删除及重新订阅 |
区分用途及渠道
分别列服务查询、交易通知和营销活动的用途、数据及系统，不能用模糊字段概括全部选择。表单、偏好页及实际发送规则应一致；B2B 名片及公开联系资料也须按具体情况核对。
把退订同步到所有发送端
指定主偏好记录，退订后阻止待发营销并同步下游。测试断线、旧名单重新导入及合并是否造成误重新订阅；必要拒收记录按用途最小化，不为方便保留多余完整资料。
使偏好变更可追溯
保留当时通知、选择、来源和时间，区分用户更新及员工修正。重新订阅须有可核对依据，服务查询不应自动解除拒收；上线前按官方指引核对通知和操作。
假设情景
假设客户退订邮件营销但仍有未完成服务查询，系统区分用途状态、停止营销队列，员工按查询需要回复。偏好同步失败进入例外队列；这是假设系统设计。
常见问题
所有查询都能加入营销名单吗？
不能直接假设，须核对收集时通知、选择及适用要求。
删除 CRM 记录就等于退订吗？
未必，下游名单及待发队列可能仍存在，须核对整个流程。
合并重复客户需注意什么？
不能丢失拒收或用途限制，来源及选择历史须可追查。
品牌与公开案例范围
WeTech Consulting（亦称 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 与 IT 咨询服务。WeProperty HK 与 WeCredit HK 为自行开发产品，公开案例只支持所列可观察功能。WeProperty 展示楼盘、屋苑及成交参考入口；WeCredit 展示提交、审核与公开数据脱敏，不构成 TU 信贷评级或最终事实裁定。
WeProperty HK · WeCredit HK（案例为繁体中文）
参考来源
- PCPD: Personal Data (Privacy) Ordinance and direct marketing
- PCPD：Artificial Intelligence: Model Personal Data Protection Framework
官方文件用于核对技术、风险及量度概念；本文清单、估算方法与合成示例为 WeTech 规划建议，并非官方定价或客户成效。工具方案及条款以供应商当前版本为准。来源查阅： (GMT+8)
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