系統資料搬遷、清洗與切換
先定主資料、欄位對照、去重、演練及回復條件，搬完資料仍要對帳同確認使用者權限。
作者：WeTech 技術團隊 · 內容更新： (香港時間（GMT+8）)
系統搬遷應包含盤點、清洗規則、試搬、對帳、切換及舊系統停用安排。成功匯入筆數唔代表關聯、金額、附件或權限正確；要由業務負責人核對關鍵紀錄，同時保留可行嘅回復方案。
適合哪些情況？
適合更換 CRM、訂單系統、會計接駁或由 Excel 轉內部系統嘅企業。
資料搬遷驗收清單
| 階段 | 要決定 | 驗收證據 |
|---|---|---|
| 盤點 | 主資料、歷史範圍與排除項 | 來源及負責人名單 |
| 映射清洗 | 欄位、編碼及合併規則 | 轉換表與例外紀錄 |
| 試搬對帳 | 筆數、關聯、總額與抽查 | 差異及修正簽收 |
| 切換 | 凍結時間、增量及回復 | 切換紀錄與使用者確認 |
去重唔等於直接刪除
先定係重複客戶、重複交易，定同名但不同對象。保留原始識別碼同合併對照，讓歷史交易及更正可追溯。無法確定嘅配對交人工確認，唔好只因電話或名稱相似就合併。
演練要包括失敗同回復
用隔離測試環境試搬，核對中文、日期、幣種、附件及權限。正式切換前列明何時停止舊系統寫入、如何捕捉最後增量，以及邊個有權決定暫停。回復唔只係還原備份，仲要交代已產生嘅新交易點處理。
搬完先確認關聯同責任
除總筆數，抽查客戶至訂單、訂單至附件等業務鏈，並解釋預期差異。業務負責人簽收後再按保留政策處理舊副本、測試匯出及臨時帳戶；不要把測試檔永久留喺公開位置。
假設情境
假設公司將兩份客戶表轉 CRM，可保留兩邊來源編號，先人工核對有衝突嘅聯絡人，再試搬一個團隊。未完成對帳之前唔停用舊系統。呢個係假設情境。
常見問題
匯入成功就完成？
仲要核對關聯、欄位、權限、附件及使用者操作。
一定要搬全部歷史？
按使用、保留及查閱需要決定，可分開活動資料同封存資料。
可否直接用真實資料測試？
先確認授權、存取及刪除安排，優先用合適嘅去識別化測試資料。
品牌與公開案例範圍
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參考來源
- Microsoft: Integrate data into Dataverse
- Microsoft Learn: Detect duplicate data
- PCPD：Artificial Intelligence: Model Personal Data Protection Framework
官方文件用於核對技術、風險及量度概念；本文清單、估算方法與合成例子為 WeTech 規劃建議，並非官方定價或客戶成效。工具方案及條款以供應商當時版本為準。來源查閱： (GMT+8)
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