客户及经销商平台开发清单
从登录、订单查询、文档、权限到人工支持，明确外部平台与内部系统的数据边界。
作者：WeTech 技术团队 · 内容更新： (香港时间（GMT+8）)
客户平台先确定外部用户可查看、提交及修改的数据，再设计登录、组织权限和系统集成。重点验收跨客户隔离、撤权、文档下载及提交状态，不能直接把内部管理界面公开当客户平台。
适合哪些情况？
适合客户经常追订单、下载文档或提交申请，希望减少邮件往来的企业。
外部平台采购清单
| 功能 | 确认内容 | 必要测试 |
|---|---|---|
| 组织及账户 | 邀请、角色和离职 | 跨客户及经销商隔离 |
| 订单及状态 | 来源及更新时限 | 过期、取消及无权记录 |
| 文档及提交 | 文件规则、审核和保留 | 越权下载、重复提交 |
| 服务支持 | 通知、例外和人工渠道 | 发送失败及人工接手 |
从完整客户任务开始
先选择查状态、下载已批准文档或提交资料中的一项，明确客户及员工步骤。来源不能及时更新时，显示更新时间和联系渠道，不能把旧数据伪装成实时信息。
直接测试数据隔离
使用不同客户、同组织不同角色、离职和未登录账户测试链接、搜索、附件及导出。隐藏按钮不等于权限控制，API 同样须限制记录访问；邀请转发及账户恢复也须明确流程。
保留提交及支持状态
成功提交须有可核对编号和状态，通知失败不能重复建立申请。区分内部审核、外部显示及修正流程，让客户知道下一步，而非仅看到已发送提示。
假设情景
假设经销商仅查看自己组织订单和文档，修改仍由员工确认。上线前用两家经销商账户互查文档链接，验证不会越权；这是假设示例。
常见问题
有登录就能保证隔离吗？
不够，还须核对组织、角色及记录级访问。
平台一定要开发手机 App 吗？
可先比较手机网页及 PWA，再按设备功能需要决定。
可以直接开放内部数据吗？
须先明确外部范围、遮蔽和批准规则，不能默认全部公开。
品牌与公开案例范围
WeTech Consulting（亦称 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 与 IT 咨询服务。WeProperty HK 与 WeCredit HK 为自行开发产品，公开案例只支持所列可观察功能。WeProperty 展示楼盘、屋苑及成交参考入口；WeCredit 展示提交、审核与公开数据脱敏，不构成 TU 信贷评级或最终事实裁定。
WeProperty HK · WeCredit HK（案例为繁体中文）
参考来源
- PCPD：Artificial Intelligence: Model Personal Data Protection Framework
- GOV.UK Service Manual: Writing user stories
官方文件用于核对技术、风险及量度概念；本文清单、估算方法与合成示例为 WeTech 规划建议，并非官方定价或客户成效。工具方案及条款以供应商当前版本为准。来源查阅： (GMT+8)
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