跨系統報表與儀表板整合
先統一指標定義、資料粒度、時間區間及負責人，再將 CRM、訂單同會計資料放入同一報表。
作者：WeTech 技術團隊 · 內容更新： (香港時間（GMT+8）)
跨系統報表整合先定每個指標點計、用邊份資料、按咩時間同粒度，再設計資料模型及更新。圖表一致唔代表數字正確；要核對重複關聯、取消交易、時區、權限同資料更新失敗。
適合哪些情況？
適合多份 Excel 報表總數對唔上，或要建立銷售、營運及管理層儀表板嘅企業。
報表整合需求清單
| 項目 | 要確認 | 驗收方式 |
|---|---|---|
| 指標 | 收入、查詢及狀態定義 | 與負責人簽收公式 |
| 粒度 | 每行代表客戶、訂單定項目 | 測試多對一關聯 |
| 時間 | 時區、業務日期及更新頻率 | 期末與延遲資料核對 |
| 使用 | 角色、匯出及更新失敗提示 | 權限及過期資料測試 |
每個數字要有定義
「銷售額」可能係落單、已付、已開票或已確認收入，唔可以只按名稱合併。保留取消、退款及測試單處理方式，列明稅項及幣種口徑；缺少資料要顯示未知，而唔係靜默當零。
先驗證資料關聯
客戶、訂單及訂單明細有不同粒度，直接連接可能重複計收入。先用已知樣本驗證唯一鍵、關聯數量同加總，再加入圖表。保留來源總數與轉換後總數嘅對帳，讓差異有原因可查。
顯示資料新鮮度
列出最後成功更新、涵蓋日期及未完成來源。更新失敗時可以保留舊報表，但要明確提示，不能將部分更新當作完整今日資料。行級權限及匯出亦要納入驗收。
假設情境
假設銷售看 CRM 機會、財務看已付款訂單，先分開兩個指標同時間依據，再以訂單編號核對轉換。兩個總數唔同可以有合理原因，唔應強行對齊。呢個係假設例子。
常見問題
一定要即時資料？
按決策需要訂更新頻率，即時會增加接駁、監察及成本要求。
工具可以解決所有對帳？
唔會自動統一業務定義，來源負責人仍要確認規則。
缺數可否當零？
除非已確認係實際零值，否則應保留缺失狀態。
品牌與公開案例範圍
WeTech Consulting（亦稱 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 與 IT 顧問服務。WeProperty HK 與 WeCredit HK 為自行開發產品，公開案例只支持所列可觀察功能。WeProperty 展示樓盤、屋苑與成交參考入口；WeCredit 展示提交、審核及公開資料遮蔽，唔構成 TU 信貸評級或最終事實裁定。
參考來源
官方文件用於核對技術、風險及量度概念；本文清單、估算方法與合成例子為 WeTech 規劃建議，並非官方定價或客戶成效。工具方案及條款以供應商當時版本為準。來源查閱： (GMT+8)
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