企業內部管理系統訂製指南
報價、訂單、審批同資料整理可以由一個受控流程開始，先核對現成工具同訂製範圍。
作者：WeTech 技術團隊 · 內容更新： (香港時間（GMT+8）)
內部管理系統應先解決清楚嘅流程限制，例如多人協作、權限、版本及跨系統更新。先比較現成工具設定、低程式碼同訂製部分，再按真實工作驗收；唔需要一開始取代所有 Excel。
適合哪些情況？
適合表格已難以管理多人修改、批准紀錄或資料接駁，但又未需要大型平台嘅團隊。
內部工具範圍比較
| 需要 | 先核對 | 交付要測 |
|---|---|---|
| 多人協作 | 誰可以改邊啲紀錄 | 同時修改與版本衝突 |
| 業務規則 | 計算、批准與例外 | 邊界及錯誤輸入 |
| 連接資料 | 現有系統與主資料 | 同步、失敗及對帳 |
| 使用交接 | 帳戶、文件及負責人 | 新同事可否完成任務 |
揀一個有開始同結束嘅流程
列出申請、處理、批准及交付，搵出重複輸入同難追蹤嘅位置。先選一個部門、一種單據或一組角色，保留同舊流程並行及切換條件。需求規模應由工作決定，唔係由平台功能目錄決定。
權限同紀錄唔好後補
定清楚查看、建立、修改、批准、匯出及管理設定權限。敏感欄位按角色限制，重要狀態改動保留紀錄。亦要核對離職撤權、備份還原及資料匯出，避免工具一停就無法繼續業務。
驗收用完整工作
讓實際使用者以代表性樣本完成工作，測試退回、取消、重複及錯誤輸入。量度改善前後同一任務時間、錯漏及覆核負擔；未有基準之前，唔將設計目標寫成已取得成果。
假設情境
假設服務團隊用內部工具管理報價，可先保留現有會計系統，只處理報價版本及批准。第一期驗收包括改價、退回同匯出，後續先評估會計接駁。呢個係假設情境。
常見問題
一定要全部訂製？
唔一定，現成工具可處理嘅範圍可以保留，只訂製必要部分。
內部工具需要手機版？
按工作地點同裝置決定，現場輸入就要實測手機操作。
少人用可否唔做權限？
仍要區分管理、批准同一般操作，以及離職撤權。
品牌與公開案例範圍
WeTech Consulting（亦稱 WeTech／WeTech AI HK）提供香港 AI 與 IT 顧問服務。WeProperty HK 與 WeCredit HK 為自行開發產品，公開案例只支持所列可觀察功能。WeProperty 展示樓盤、屋苑與成交參考入口；WeCredit 展示提交、審核及公開資料遮蔽，唔構成 TU 信貸評級或最終事實裁定。
參考來源
官方文件用於核對技術、風險及量度概念；本文清單、估算方法與合成例子為 WeTech 規劃建議，並非官方定價或客戶成效。工具方案及條款以供應商當時版本為準。來源查閱： (GMT+8)
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